金融之星·2024年度优Bwin必赢国际官网秀财富管理团队

　　Bwin必赢国际官网Bwin必赢国际官网2024年，是贯彻落实中央金融工作会议精神的开局之年，也是推动金融高质量发展、更好服务实体经济的重要一年。这一年，从服务实体经济的深度拓展到防控金融风险的精准施策，从深化金融改革的稳步推进到扩大金融开放的阔步前行，每一篇章都描绘着金融高质量发展的宏伟蓝图。这一年，我们目睹金融机构积极作为，创新产品与服务模式，精准滴灌实体经济；见证监管部门完善规则，优化市场生态，筑牢风险防线；亦看到金融科技与传统金融加速融合，“焕新”行业活力。这一年，在服务新质生产力发展的时代“新”潮中，河南金融机构全力做好“五篇大文章”，给实体经济活血脉、壮筋骨、强底气，成为推动金融高质量发展的执行者、行动派、实干家。在此背景下，也涌现出一批扎根中原厚土的行业脊梁，他们在政策的指引下，突破创新、严控风险、服务民生，用行动诠释金融服务实体初心，践行社会责任使命。一路寻星，寻得满天星河灿烂；一滴浇灌，换取无限绿意盎然。河南商报希望借“寻星”之举，激励更多金融从业者逐光前行，为金融强国建设添砖加瓦，让河南金融力量在时代浪潮中熠熠生辉，让河南经济在金融高质量发展助力下开启璀璨新程。

　　交通银行南阳分行始终践行以客户为中心的发展理念，紧紧围绕周边百姓和代发单位的金融需求，不断提升财富管理水平和服务能力，零售AUM管理截至10月末同比增幅16%Bwin必赢国际官网，系统内地市行排在第一方阵。近年来，通过社银合作，不断打造“社保便民服务五星网点”，发挥专业优势，为社保客群提供专业化财富管理服务。通过“一起趣跨年”开心麻花舞台剧、“豫见交行 智领未来”经济发展论坛等大型活动，回馈社会，普及金融知识，做好投资者教育辅导，擦亮了交通银行在南阳当地的金字招牌，使交通银行南阳分行专业的财富管理服务深入人心。

　　中国银行郑州自贸区分行秉承“持续奋斗 创造价值”的信念，着力打造一支经验丰富、资质良好Bwin必赢国际官网、专业知识全面、风控管理水平高的财富管理团队，持续推动理财经理由“销售型”向“投顾式”转型，围绕客户的财富需求和风险偏好Bwin必赢国际官网，提供专享、创富、高品质的“陪伴式财富管理服务”。财富金融业务发展不断实现新突破，理财经理队伍综合素养持续提升，财富业务考核系统内名列前茅。

　　浦发银行建西支行财富团队成立于2003年，21来年始终坚持“笃守诚信 创造卓越”的核心价值观和“新思维 心服务”的品牌主张，坚持以卓越之心规划财富，以有温度的服务陪件笃行致远，聚焦“财资金融”赛道，致力打造更具个性化、专业化、系统化的有温度的财富管理服务。团队管理金融资产35亿元以上，年增幅10%以上，维护中高端以上客户近6000余人，当年财富中收完成率排名第一。团队共有4名理财经理，均持有AFP证书，其中员3名，并连续多年荣获优秀员、先进工作者荣誉称号。擅长财富管理规划和综合资产管理，为客户提供全方位的财富管理服务，得到了客户的广泛认可。

　　成立八年来，中原银行荥阳支行始终秉承“以客户为中心”的服务理念，以认真专注、高效热情的服务态度，为客户提供专业的财富管理服务，定制个性化的资产配置方案，满足客户多元化的投资需求。

　　该团队成员具备金融、经济等相关专业的学历背景，拥有AFP、CFP、CFA等专业资格证书。团队为客户提供个性化和专业化的理财服务，不仅充分尊重每个家庭的个性化需求，同时还考虑专业数据的基础分析。团队成员间具有出色的合作能力，并乐于分享各自的知识和经验，展现出积极的拼搏精神与团队协作能力。

　　团队始终坚持“以客户为中心的”服务理念，为客户提供专业、细致、周到的服务。为客户量身定制资产配置方案，并借助平安银行丰富的产品货架体系，深耕业务广度和深度，为客户提供多元化、全球化资产配置方案 。团队始终从客户利益出发，借助保险金信托、家庭服务信托和家族信托等工具，真正帮助客户实现家族的财富传承。